Мир будущего. Человеческая цивилизация достигла невероятного технологического прогресса и однажды построила себе гигантские многоуровневые города, в которых проживало огромное количество людей. Однако через какое-то время началась война, после которой человечество оказалось на грани вымирания.Спустя много лет в одном из таких городов мы встречаем Тито и Юри. Эти две маленькие девочки изо дня в день путешествуют на своём модифицированном Kettenkrad в поисках пропитания и ресурсов.Движимые желанием забраться на самую вершину этого опустевшего города-исполина, они постоянно сталкиваются со всё новыми и новыми загадочными сооружениями, памятниками истории и культуры и даже с некоторыми другими выжившими. Что же будет ждать их в конце этой длинной дороги?

История расскажет о мире, где существуют ведьмы, способные призывать различных бесов и заручаться их помощью. Местная церковь же ведёт безжалостную охоту на всех ведьм. И хотя среди последних есть те, кто мирно уживаются с людьми, щадить она никого не собирается. Ещё в этом мире есть зверолюди — дети, рождённые обычными людьми, но по непонятным причинам являющиеся смесью человека и зверя. На них тоже нередко ведётся охота, так как головы зверолюдей очень высоко ценятся на рынке ведьм.Однажды один зверочеловек повстречал ведьму по имени Зеро. Колдунья использует новый тип магии, позволяющий обходиться без призыва бесов в наш мир. По словам Зеро, любой человек, у которого есть хоть немного таланта к магии, может освоить этот тип заклинаний. Однако единственная в мире книга, где описано, как обучиться подобным техникам, была украдена. И теперь Зеро предстоит вернуть её. Она разыскивает своего давнего товарища, а повстречавшемуся ей зверочеловеку предлагает стать её телохранителем в этом долгом путешествии. А взамен — обещает превратить его в полноценного человека.

Хаотичные последствия столкновения Дзинки Дзинка Ямато и Ядзэна переворачивают с ног на голову баланс сил между магически одарёнными катавара и людьми. Весть о падении дангайсю — секты монахов-охотников на катавара под предводительством Ядзэна — разлетается по всей стране, и на этом фоне начинают формироваться бунтарские группировки катавара, ещё сильнее обостряя и без того хрупкие отношения между ними и человечеством.Утратив веру в собственные силы, Синсукэ Хёдо теперь проводит время за беспробудным пьянством в компании Сэнъи — своего бывшего врага, в теле которого обитает тысяча катавара. Сэнъя невольно становится причиной гибели отца Цукико, своей новой подруги, когда взбесившееся местное божество совершает внезапное нападение.Несмотря на случившееся, Цукико не держит на Сэнъю зла и твёрдо намерена во что бы то ни стало стать ученицей Синсукэ. Хотя тот отказывается брать её в ученицы по владению мечом, он всё же неохотно соглашается позволить девушке путешествовать вместе с ним и Сэнъей. Пока эта необычная троица держит путь к следующей цели, Тама Ёко продолжает искать след Дзинки — девятихвостой лисицы, способной уничтожить весь мир.

Жизнь юного самурая Синсукэ Хёдо меняется навсегда, когда он становится свидетелем того, как отшельник Дзинка Ямато и девочка-лиса Тама в одно мгновение уничтожают логово разбойников. Тама оказывается представительницей катавара — магического народа, и она способна делиться своей силой с Дзинкой через особый ритуал. Вместе они странствуют по свету и борются со злом, неважно, кто его источник, будь то катавара или человек.Познавая этот новый для себя мир, Синсукэ узнаёт, что монахи проводят жестокие опыты над духовно одарёнными людьми, надеясь создать гибридов человека и катавара для борьбы с монстрами. Вскоре к ним присоединяется Сякуяку — девушка, которую удалось спасти из лап монахов, и другие союзники. Вместе они отправляются в путешествие за своими мечтами.