И Сори стала жертвой школьной травли после попытки защитить свою подругу Ким Джули: внимание агрессоров переключилось на Сори, и её жизнь превратилась в кошмар. Не вынеся давления, она переехала в другой город, надеясь начать всё с чистого листа. Однако травма прошлого её не отпускает — Сори замыкается в себе.В новой школе она стремится стать невидимкой, избегая любых контактов. Но судьба распоряжается иначе. Под крышкой своей парты Сори находит загадочное письмо. В нём — ни угроз, ни насмешек. Напротив: неизвестный автор с трогательной искренностью делится своими страхами, одиночеством и неуверенностью.

Устав от того, что на неё смотрят свысока из-за непривлекательной внешности, школьница средних классов Лим Джугён Лим обращается к преображающей силе макияжа. Сначала она пробует ВВ-крем, тинт для губ и подводку для глаз, а затем переходит на тушь, клей для создания складки на веках и цветные линзы. Не успевает она опомниться, как из девочки, которую травили за уродство, превращается в признанную красавицу высшего класса. Теперь, окружённая толпой поклонников, восхищающихся её божественной внешностью, Джугён может наслаждаться комфортной школьной жизнью — нужно лишь хранить в тайне то, как она выглядит без макияжа.Однако всё меняется, когда в её жизнь входит новый ученик по имени Ли Су Хо. Красавец Су Хо мгновенно становится популярным среди сверстников, а по случайности оказывается единственным одноклассником, увидевшим лицо Джугён без макияжа. Теперь, когда её репутация под угрозой, Джугён должна сделать всё возможное, чтобы скрыть правду о своей внешности от остальных ребят в классе. Но чем больше времени она проводит с Су Хо, тем чаще задаётся вопросом: неужели истинная красота человека заключена лишь в его внешности?