Харука Шинозаки — старшеклассник, по уши влюблённый в старосту класса по имени Акихо. Он долго не может ей признаться и поэтому лишь следит за ней. Однажды, наконец, встретившись лицом к лицу, Харука признаётся Акихо в любви и просит быть его девушкой, и она, к его удивлению, соглашается. Казалось бы, счастье в кармане. Да вот только всё не так просто. Ведь Харука свято верил, что Акихо вполне обычная девушка: ведёт себя скромно, хорошо учится. Как оказалось, он сильно ошибался...

Величайший оммёдзи Харуёси Куга, оказавшись на грани смерти из-за предательства своих соратников, решает использовать тайное искусство реинкарнации в надежде обрести счастье в новой жизни. Заклинание срабатывает, и он перерождается в другом мире как Сэйка Лампруж — незаконнорожденный сын могущественных магов, лишённый магических способностей, но обладающий памятью и силами из своей прошлой жизни. Сэйка быстро понимает, что местная магия слаба по сравнению с силой оммёдзи — зачем она нужна повелителю древних техник и легиона ёкаев? С такими навыками жизнь в новом мире обещает быть лёгкой и полной приключений, но сможет ли Сэйка избежать ошибок прошлой жизни?

Десять лет назад на аякских островах произошло извержение вулкана. Наихудшего сценария удалось избежать, но без жертв не обошлось. Потерявший отца, юный Юкито Янаги был отправлен на материк, где провёл несколько одиноких тяжёлых лет. Он давно забыл, что когда-то жил в другом месте, но внезапно узнал, что ему придётся вернуться назад.Теперь Юкито предстоит заново узнать людей и мир, которому он принадлежал когда-то в детстве. Оказалось, что те вещи, которые считаются выдумкой, вполне реальны для уникальных островов Аяки. Здесь обитают митамы, которые при неудачных условиях могут стать опасными для человека, а духовная энергия мира не пустой звук, а вполне ощутимая сила.

Бедняжке Мито Ямамото с детства не везёт: родителей рано не стало, родственники считали её обузой и передавали с рук на руки, а после окончания средней школы и вовсе выставили за дверь. А сегодня она лишилась работы. В очередной день, наполненный одиночеством и неудачами, девушка бродила под дождём и случайно буквально ввалилась в небольшое кафе, задев цветочный горшок на входе. Собирая осколки и рассыпаясь в извинениях, она поранила палец. Ей на помощь пришёл официант Рука Саотомэ и слизал кровь с раны, возмутившись отвратительным вкусом.Обиженная и подавленная Мито убежала из кафе, решив свести счёты с жизнью, однако в последний момент передумала. И снова Рука спас её, а заодно предложил стать его рабыней крови и жить вместе в общежитии. Вот только общежитие мужское, а Мито, хоть и выглядит как хрупкий парень, но всё же очень даже девушка.Скрыв свои длинные, распущенные волосы и женственное тело, Мито поступила в старшую школу для мальчиков в Хидзиригаоке и начала подрабатывать в кафе с Рукой. Но чем больше укрепляется их связь, тем больше она старается скрыть свою тайну.