Лондон, XIX век. Эпоха грандиозных изобретений и утончённой культуры.В разделённом на запад и восток королевстве Альбион ведётся борьба за власть. Каждая сторона желает заполучить секретный материал, способный склонить чашу весов в их сторону.Тем временем в королевскую школу для девочек «Мэйфэйр» поступает новая ученица — Анж. С виду скромная и тихая особа, на самом деле она — шпион под прикрытием. Вместе с напарницей Дороти им предстоит выполнить секретное задание и остаться не рассекреченными. А в этом им может помочь лишь сама принцесса.

Современную Японию, в общем-то благополучную во всех сферах, будоражит проблема мигрантов. Страна радушно распахнула свои двери иностранцам, но тех не устраивает проводимая в их отношении политика, и они устраивают митинги, выдвигая свои требования. Всё это никак не касалось обычного офицера полиции Брайана Найтрайдера, пока его не выперли со службы. После этого Брайана пригласили на работу в недавно учреждённый отдел «Рубеж» — оперативную группу миграционного бюро ООН. Предполагается, что теперь он будет заниматься проблемой маргинализации, когда иммигранты не в состоянии адаптироваться к новым условиям жизни.Можно предположить, что Брайану придётся разгонять протестующих, но это совсем не так. На первой встрече его новый начальник Теодор Томпсон рассказывает, что в их юрисдикции находятся дела неопознанных таинственных существ, которые давно живут рядом с людьми. Раньше они были известны как ёкаи, но в рамках организации получили термин — междуземцы. К сожалению, среди них тоже встречаются преступники. Однако есть и те, кто просто желает жить в мире. Брайану близки их чувства, ведь он сам иммигрант из США. Сможет ли он что-то изменить для маргиналов и тех, кто не хочет ими стать?

После откровений архангела Габриэля героиня Энте Айсла Эмилия Норд Юстина — под именем Эми Юса живущая на Земле — начинает сомневаться в правильности своей миссии по уничтожению Короля демонов Сатаны, ныне низведённого до скромного работника «МгРональдса» под именем Садао Мао. Тем временем школьница Чихо Сасаки, коллега Садао по работе, лелеет новую мечту — научиться защищать не только себя, но и своих друзей. Втайне тренируясь вместе с Эми и Сузуно Камазуки, чтобы развить телепатические способности, Чихо внезапно прерывает обучение, когда её похищает группа демонов.Пока атаки ангелов и демонов угрожают хрупкому миру между двумя мирами, Садао и Эми должны оставить позади свое непростое прошлое, если они хотят обрести шанс найти новую цель в жизни.