В прошлой жизни Цинь Ичэнь, мудрец алхимии, хотя и владел самой мощной алхимической техникой на континенте и был известен по всему миру, но из-за весьма скромных успехов в боевых искусствах мог лишь беспомощно наблюдать, как его враг Оуян Хаотянь похищает боевую душу его возлюбленной Фэн Цяньсюэ, а затем у него на глазах убивает и саму Фэн Цяньсюэ, и его брата Тантай Шо.В скорби Цинь Ичэнь возродился благодаря Небесно-земной духовной жемчужине, вернувшись в юность! В этой жизни Цинь Ичэнь намерен вернуть всё, что потерял!Вернувшись в город Юйси, где он провёл детство, Цинь Ичэнь с помощью алхимии помог возвыситься семье Линь Аотяня, которая когда-то спасла ему жизнь, и защитил их от той беды, что случилась в прошлой жизни. После этого он отправился в город Сюаньюнь, где, обладая драгоценной алхимической формулой, свёл знакомство с семьями Ли и Е — двумя из трёх главенствующих родов города.Однако Линь Ацин, исполняющий обязанности главы рода Линь — одного из трёх главных семейств, — оказался настоящим негодяем. Ради права наследования главенства в семье он в своё время подставил своего брата Линь Аотяня, изгнал его из Сюаньюня, а также отравил своего приёмного отца Линь Хуаро́на, из-за чего тот годами прикован к постели болезнью. Так Линь Ацин узурпировал власть патриарха, замышляя объединить под собой весь Сюаньюнь.Чтобы добиться справедливости для семьи Линь Аотяня, Цинь Ичэнь вступил в противостояние с Линь Ацином, одновременно совершенствуясь и в алхимии, и в боевых искусствах. С помощью алхимии он восстановил повреждённые меридианы, один за другим сформировал божественные жемчужины и коренную боевую жемчужину, а затем пробудил редчайшую драконью боевую душу! Рёв дракона потряс весь континент!Пробудив боевую душу, Цинь Ичэнь, извлекший урок из прошлой жизни, принялся усердно тренироваться и стал стремительно набирать силу. Вскоре Цинь Ичэнь не только спас старейшину рода Линь — Линь Хуаро́на, который много лет пребывал без сознания, — но и на его праздничном пиру устроил хитрую комбинацию, объединив семьи Е и Ли, чтобы разгромить силы Линь Ацина, провозгласив тем самым мир и спокойствие в Сюаньюне.Но, ведя игру против Линь Ацина, Цинь Ичэнь также успел прогневить его союзника — семью Ду из Ванчэна. Чтобы укрепить свои силы перед противостоянием с семьёй Ду и защитить Сюаньюнь, Цинь Ичэнь отправился тренироваться в Чёрные Демонические горы, где случайно открыл древние руины. Там он делил трудности с принцессой Лу Линхань и обрёл силу наследия, скрытую в этих древних развалинах.Но новое испытание только начиналось. Лу Линхань вернулась в столицу, чтобы изменить свою трагическую судьбу, а Цинь Ичэнь вернулся в Сюаньюнь — и обнаружил, что город захвачен силами семьи Ду. Пропал без вести...