«Чёрный Мечник» Гатс продолжает своё нелёгкое путешествие с целью найти своего бывшего друга Гриффита, ответственного за страдания множества людей и по вине которого Каска, любимая женщина Гатса, потеряла рассудок. Только жажда мести держит героя в этом мире. Только ради неё он готов продолжать свои нескончаемые поиски. Обременённый постоянными сражениями с нечистью, Гатс потихоньку сходит с ума. Удастся ли герою сохранить остатки человечности и защитить своих новых товарищей? Или же он поддастся всепоглощающей ненависти, сжигающей его изнутри?

Бесплодная пустыня вдали от цивилизации не лучшее место для жизни. Здесь, вдалеке от посторонних глаз, люди совершают выгодные обмены товарами, порой нелегальными, ради того, чтобы выжить. Именно в этом нелицеприятном месте проживает группа девушек, каждая из которых умеет управлять летательными аппаратами. Их называют эскадрильей «Котобуки».Лидер эскадрильи — офицер Рэона, сильная духом и проницательная девушка. Её правая рука — офицер Зара, с которой они вместе координируют действия отряда. Кириэ — талантливый пилот, с детства мечтающая покорять небеса. Не уступает ей и её подруга детства Эмма — умная и умелая девушка. Другой член эскадрильи – проницательная Кейт, склонная к логическому мышлению. Замыкает список Чика, с недавних пор ставшая частью их команды.Изнурительная работа девушек, порой, отбирает у них все силы. Но, невзирая на трудности, они всегда готовы прийти на помощь местным жителям, оказавшимся в столь незавидном положении...