В фэнтезийном мире Мефтерхан люди, наконец-то, научились приручать монстров, делая их питомцами. Парень по имени Ю обладает удивительным даром для этого мира — манипулирование монстрами. Его мечта — стать целителем. Однажды судьба сводит Ю с водным духом Мерк, запертой в бутылке и не помнящей своего прошлого. Прибыла она к нему, дабы юноша помог ей вернуть воспоминания и вызволил её из заточения. И вот теперь этих двоих ждёт длинное путешествие по всему миру.

Преданно служивший королю демонов, Дариэль никак не ожидал, что, когда его начальник, один из четырёх генералов Армии демонов, уйдёт на покой, его сын и наследник Башубаза, ставший новым генералом, тут же с позором уволит его со службы и вышвырнет не только из армии, но и из страны. А всё потому, что в Дариэле нет ни капли магии, хотя ею владеет любой самый захудалый демон. Новый генерал не посмотрел даже на то, что Дариэль по сути его сводный брат, ведь прежний главнокомандующий подобрал Дариэля ещё ребёнком, воспитал как сына и поставил на высокую должность. Однако всё это уже позади. Делать нечего, и Дариэль, который представления не имеет, куда ему теперь податься, отправляется куда глаза глядят. Так он случайно оказывается в деревне, где ему предлагают остаться жить. Что нужно бывалому вояке? Сон, прогулки, мирное вскапывание грядок? Нет! Ему надо вступить в гильдию авантюристов и начать громить монстров направо и налево!