Академия «Регардон» готовится встретить пышный праздник Терминалии, но для Уилла Серфорта это время не приносит долгожданного покоя. Жесткая система, воздвигнутая на абсолюте магии, продолжает отторгать «аномалию» в виде меча, заставляя юношу вновь и вновь ощущать холод удушающей изоляции. Путь к Башне остаётся невероятно тернистым, а пропасть между ним и недосягаемой Эльфарией всё ещё кажется непреодолимой.Однако хрупкое спокойствие рушится в один миг. Прямо во время фестиваля на город обрушивается орда свирепых демонов, и ситуация стремительно выходит из-под контроля. В этот критический момент, когда привычные устои рушатся, а высшая магия оказывается бессильна перед лицом хаоса, Уилл отбрасывает все страхи. Чтобы спасти друзей и выжить, он готов бросить вызов монстрам с помощью простой стали. Но хватит ли одного меча, чтобы остановить надвигающуюся тьму? И сможет ли Уилл доказать свою истинную ценность миру, который уже поставил на нём крест?

Смерть — это не всегда конец. Иногда она становится паузой, затянувшимся состоянием, в котором чувства и воспоминания оказываются сильнее самого ухода. В этом мире души не исчезают бесследно: те, кто не смог отпустить прошлое, остаются рядом с живыми, постепенно теряя себя и превращаясь в нечто иное. Такие духи могут быть безобидными, но в то же время опасными.Мир живых слишком суетлив, чтобы заметить тех, кто застрял «между». Поэтому для поддержания порядка существует Японская федерация ангелов — организация, контролирующая всё, что связано с задержанием душ. Её подразделения занимаются поиском и устранением аномалий, действуя строго по установленным правилам. Для большинства ангелов эти души — лишь системный сбой, который нужно поскорее устранить. Тем не менее для вспыльчивого, но добродушного Тэцуо Тамбы и его любопытного капитана Мисаки Куроганэ каждый такой дух — это по-прежнему человек, который застыл в шаге от выхода и не может сделать этот шаг в одиночку. Несмотря на общую задачу, их методы всё чаще вступают в противоречие с правилами и внутренней логикой организации: федерация требует быстрых, жёстких и строго регламентированных действий, тогда как Тэцуо и Мисаки предпочитают более медленный и внимательный подход, стараясь тщательно разбирать каждый случай и не упускать важные детали. Из-за этого их работа нередко выходит за рамки допустимых протоколов, создавая напряжение между личными принципами и общепринятыми правилами.Теперь им предстоит балансировать между долгом и принципами, принимая решения, от которых зависит не только их материальное благополучие, но и судьбы тех, кого они должны были лишь упокоить. Ведь каждое новое задание становится проверкой — следовать приказам или рискнуть всем ради того, что они считают правильным.